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招商視點

招商證券 (2019-10-21 17:06)

【正文】

英國脫歐延緩給全球資本市場再添不確定性,受外圍市場疲弱影響A股小幅震蕩,銀行、地產、農業造好,重組概念活躍,券商、次新股、科技股走弱。滬指收報2939.62點,漲幅0.05%;深成指報9553.57點,漲幅0.21%;中小板指報6065.05點,漲幅0.34%;創業板指報1644.51點,跌幅0.25%。滬市成交1456.86億元,深市成交2244.00億元,兩市合計成交3700.86億元,較上一交易日的4158.20億元明顯縮量。兩市個股共計1442只上漲2065下跌,漲停34只,跌停25只。北向資金全天凈流入29.15億元。

資金面上,10月18日,央行公開市場開展300億元7天期逆回購操作,當日無逆回購到期,因此凈投放300億。截至10月20日,上交所融資余額報5413.98億元,較前一交易日減少16.69億元;深交所融資余額報4057.39億元,較前一交易日減少15.43億元;兩市合計9471.37億元,較前一交易日減少32.12億元。

消息面上,10月21日,國家統計局發布了2019年9月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據,新建商品住宅銷售價格環比漲幅微升,二手住宅銷售價格漲幅基本持平,四個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.4%,較上月擴大0.1個百分點;證監會李超表示推進創業板試點注冊制;證監會發布《關于修改〈上市公司重大資產重組管理辦法〉的決定》,自10月18日起實施;10萬億結構性存款定新規,一年之內整改完;華泰證券在倫敦市場發行的8252萬份GDR兌回限制期滿,如果全部GDR在A股賣出,相當于有82520萬股華泰證券A股解禁流通;券商大集合公募化改造陸續放行,未來有望即改即批;127份三季報亮相逾六成增長,13家上市公司凈利潤同比翻番;央行行長易綱稱將繼續實施穩健貨幣政策為經濟高質量發展營造適宜貨幣金融環境;英國首相約翰遜致信歐盟要求延長脫歐最后期限;美國與海外經濟數據令人擔憂經濟增長放緩,投資者關注美企財報及英國脫歐進程,美股收跌,其中道指跌0.95%,納指跌0.83%,標普指數下跌0.39%;美元指數下挫,金價油價收跌。

盤面上,滬深兩市平淡開盤,隨后持續弱勢震蕩,午后指數反復震蕩小幅回升收出小陽線。和主板指數的窄幅震蕩相比,創業板指數波動較大,在借殼新規和注冊制推動的影響下,創業板指高開低走,盤中一度跳水,尾盤跌幅收窄。科創板方面,多數個股下跌。今日多數板塊收跌,醫藥生物領跌,傳媒、通信、汽車等跌幅居前;農林牧漁板塊全天領漲,房地產、銀行、家用電器等板塊飄紅。題材概念方面,豬肉領漲,生態農業、人造肉等漲幅居前;次新股領跌,數字貨幣等跌幅居前。科技股板塊延續回調,5G通信、國產芯片軟件、手機產業鏈、半導體、人工智能等調整。個股方面,上周備受市場追捧的熱門股如江泉實業、華金資本開盤沒多久出現閃崩跌停;逾百億市值限售股今日解禁的天風證券一字跌停,華泰證券因在倫敦市場發行的8252萬份GDR競回限制期滿出現下跌5.70%,拖累券商板塊表現;受國家統計局發布了大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據影響,地產板塊表現優良維護市場,魯商發展漲停,金地集團漲4.91%,萬科A、保利地產等有所表現;大消費板塊保持震蕩格局,貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等白酒股小幅震蕩,伊利股份、格力電器、新寶股份等表現較好;在證監會出臺重組新規的利好激勵下,藍海華騰等重組股漲停一定程度上維護了市場賺錢效應;農林牧漁板塊新五豐、唐人神、天山生物、天邦科技等多股漲停,新希望漲幅達6.76%。

今日股指開盤下挫,主要受英國脫歐延緩的不確定性影響,加之上周五股指下挫,有做空釋放的進一步動力,天風證券首發限售股解禁和華泰證券因在倫敦市場發行的8252萬份GDR競回限制期滿出現下跌對于券商股有較大拖累,從而對于金融股表現形成一定壓制,對市場信心也有所打壓。但上證指數3050點附近為阻力位,故短期多空雙方在上證指數2900--3000點附近區間反復拉鋸整固并消化前期獲利盤,之后仍有一定上漲動力,建議在控制整體倉位的前提下關注優質品種如金融、消費醫藥、能源、新能源鋰電池等,其他如環保垃圾處理、文娛傳媒、國企改革等政策受益板塊也可適當關注。

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